理财规划师2级（理财规划师二级好考吗）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师报名条件
• 2、理财分析师报考条件

理财规划师报名条件

1、报考条件 证书设有三个等级： 中级理财规划师（二级）：需专科及以上学历，或24岁以上具备培训证明。 高级理财规划师（一级）：需年满30岁，或中级理财规划师证书持有者，或具有相关专业博士学位。 初级理财规划师：18岁以上，专科及以上学历在校学生。

2、年理财规划师考试的报考条件如下：学历要求：只需具备大专学历或年满24周岁即可报考，不再局限于大专或本科学历。专业要求：已取消专业要求，非金融专业背景的考生同样可以报考。工作年限要求：工作年限不再是报考条件，持有证书的考生在相关行业工作的能力会得到认可。

3、国家理财规划师的报名条件如下：工作经验要求：连续从事本职业工作13年以上。职业资格证书及工作经验结合：取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，并经本职业二级正规培训达规定标准学时数，取得结业证书。

理财分析师报考条件

1、金融理财、财务策划、投资分析或经济学、金融学范畴自选题论文经IRIIA论文评审委员会通过。拥有如：AFA/ACCA/HKICPA/CFA/金融学硕士等资格或学位（资格互认）。拥有3年以上相关经验。

2、报考条件见下面：大专学历，需要在金融理财相关行业从业至少3年。本科学历，需要在金融理财相关行业从业至少2年。硕士学历，需要在金融理财相关行业从业至少1年。AFP/CFP考试都有培训要求，在获得“AFP/CFP培训合格证”之后，才可以报名考试，否则不予允许。

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

4、涵盖广泛的金融知识，同时考察当年的金融市场相关知识。 培养目标不同 AFP金融理财师需要为客户量身定做合理的理财方案。CFP国际金融理财师要掌握金融理财基本知识和实务操作技能，能够运用现代金融工具为个人提供服务。CFA特许金融分析师需要具备丰富的金融知识和分析能力，满足金融机构的要求。

5、另一方面，特许金融分析师（CFA）通常有着比较固定的就业渠道，包括保险公司的资产管理部门、基金公司、证券投资分析部门等，而CFP的就业渠道更加宽泛，凡是金融机构从事个人或机构客户服务的人员都符合注册理财规划师（CFP）的内涵，并且，取得此资格的人群中有不少以此作为兼职工作来做。

6、CFP国际金融理财师，必须掌握金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资及理财服务。

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